Etteplan ostaa sulautettuihin järjestelmiin erikoistuneen Syncoren Ruotsista– suunnattu osakeanti ostettavan yhtiön omistajille

ETTEPLAN OYJ, Pörssitiedote, 2.2.2022 klo 10.30

Etteplan vahvistaa asemaansa Ruotsissa ja ostaa sulautettuihin järjestelmiin keskittyvän teknologiapalveluyhtiö Syncore Technologies Ab:n. Yritysostolla Etteplan toteuttaa kasvustrategiaansa, jonka ytimessä on osaamispohjan laajentaminen ja kansainvälisen läsnäolomme vahvistaminen.

Osana kaupan rahoitusta Etteplan Oyj:n hallitus on 1.2.2022 pitämässään kokouksessaan tehnyt kaupan toteutumiselle ehdollisen päätöksen suunnatusta osakeannista varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Suunnattu osakeanti liittyy Syncore Technologies Ab:n hankintaan. Kaupan ehtojen mukaisesti kauppahinta maksetaan myyjille suunnatulla osakeannilla ja käteisvaroilla. Antipäätöksen ehtona ollut kauppakirja allekirjoitettiin tänään 2.2.2022, ja samanaikaisesti myyjät merkitsivät osana kauppasumman maksua 117 485 Etteplanin uutta osaketta. Osakkeista maksettava osakekohtainen merkintähinta on 16, 42 euroa. (Lisätietoa suunnatun annin ehdoista alempana tiedotteessa.)

Kauppa vahvistaa sulautettujen järjestelmien projektiliiketoimintaa Ruotsissa

Etteplan on ostanut ruotsalaisen teknologiapalveluyhtiön Syncoren, joka on erikoistunut edistyneisiin sulautettuihin järjestelmiin. Yrityskaupan avulla Etteplan vahvistaa merkittävästi kykyään toimittaa sulautettuja ratkaisuja ja ohjelmistoja Ruotsissa ja vahvistaa projektimaisen liiketoiminnan osaamista sulautetuissa järjestelmissä. Kauppa on jatkoa Etteplanin viime vuosien aikana tekemille investoinneille digitalisaatioon sekä sulautettuihin järjestelmiin ja ohjelmistokehitykseen.

Vuonna 2000 perustettu Syncore toteuttaa edistyksellisiä sulautettujen järjestelmien projekteja kuten suunnittelua, laitteisto- ja ohjelmistokehitystä sekä tuotteiden koko elinkaaren kattavia palveluita erityisesti teollisuusjärjestelmien, ilmailuteollisuuden ja puolustusteollisuuden asiakkaille. Vuonna 2020 Syncoren liikevaihto oli noin 5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 46 sulautettujen järjestelmien asiantuntijaa Linköpingissä Ruotsissa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista.

“Syncoren erittäin vahva projektiosaaminen ja laaja kokemus suunnittelupalveluiden ja sulautettujen ratkaisujen toimittajana vahvistaa Etteplanin markkina-asemaa Ruotsissa ja tukee Etteplanin Johdettujen palveluiden (Managed services) kehitystä. Yrityskauppa laajentaa myös palvelutarjontaamme ja avaa monia mielenkiintoisia kasvunäkymiä sekä Etteplanille että Syncorelle”, sanoo Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki.

Yritysoston jälkeen Etteplanissa työskentelee yli 800 asiantuntijaa sulautettujen järjestelmien ja ohjelmistokehityksen parissa, joista yli 150  Ruotsissa. Kaiken kaikkiaan Etteplanissa Ruotsissa työskentelee noin 700 asiantuntijaa.

“Yrityskaupan myötä projektiosaamisemme Ruotsissa vahvistuu merkittävästi ja muodostamme yhdessä kiinnostavan toimittajan ruotsalaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Meillä on jo yhteisiä asiakkaita ja olemme työskennelleet yhteisissä projekteissa. Toivotankin Syncoren ammattitaitoiset osaajat lämpimästi tervetulleiksi Etteplaniin jatkamaan jo aiemmin alkanutta yhteistyötä”, sanoo Tero Leppänen, Etteplanin Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueesta vastaava johtaja. 

”Näemme paljon yhteistyömahdollisuuksia – osana Etteplania voimme tavoittaa enemmän asiakkaita ja toteuttaa entistä laajempia projekteja. Tämä tarjoaa myös yrityksellemme ja kollegoillemme monipuoliset kehittymis- ja kasvumahdollisuudet”, sanoo Mattias From, Syncoren toimitusjohtaja.

Suunnattu osakeanti Syncoren omistajille

Etteplan Oyj:n (`Yhtiö`) hallitus on 1.2.2022 pitämässään kokouksessaan tehnyt kaupan toteutumiselle ehdollisen päätöksen suunnatusta osakeannista varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Suunnattu osakeanti liittyy Syncore Technologies Ab:n hankintaan. Kaupan ehtojen mukaisesti kauppahinta maksetaan myyjille suunnatulla osakeannilla ja käteisvaroilla.

Antipäätöksen ehtona ollut kauppakirja allekirjoitettiin tänään 2.2.2022, ja samanaikaisesti myyjät merkitsivät osana kauppasumman maksua 117 485 Etteplanin uutta osaketta. Osakkeista maksettava osakekohtainen merkintähinta on 16, 42 euroa. Merkintähinnan maksu tapahtui kuittaamalla osin yrityskaupan kauppahintaa vastaan. Yhtiön vapaa oma pääoma lisääntyy 1 929 103, 70euroa.

Suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 19.4.2022 ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 2.5.2022. Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi, kun mainitut rekisteröinnit on suoritettu. Kaupankäynti uusilla osakkeilla on kuitenkin mahdollista vasta kolmen vuoden kuluttua, kun niitä koskeva, kaupan yhteydessä sovittu luovutusrajoitus on lakannut olemasta voimassa.

Osakkeiden merkintähinnat kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä osakepääomaa koroteta annin yhteydessä. Etteplanin osakkeiden kokonaismäärä annin jälkeen on 25 200 793 kappaletta. Liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat noin 0, 47 prosenttia Yhtiön osakkeiden antia edeltäneestä kokonaismäärästä ja noin 0, 47 prosenttia annin jälkeisestä kokonaismäärästä. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon alkaen tilikaudelta 2022. Annin jälkeen hallitus voi yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättää vielä enintään 2 262 515 osakkeen antamisesta

Espoo 2.2.2022

Etteplan Oyj

Hallitus

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.etteplan.com

Lisätietoja:
Juha Näkki, Toimitusjohtaja, puh. 010 307 2077,
Outi Torniainen, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 307 3302